朱丽叶（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）和波林（梅兰妮·林斯基 Melanie Lynskey 饰）相识于阿尔夏珠由衷地道，而古柯力则摇了摇头：“此人身手力量太过诡异，之前你说他极有可能身怀一种能够感知广大范围内所有生命存在的法术，所以我以秘法屏蔽了自身所有生机潜藏于此以免被他察觉逃遁，先前我已感觉到有一种奇特的力量从我身上扫过，竟差一点、被那力量给查探到我所屏蔽的生机，看来你的估计没有错，此人果真身怀异术，可惜了，若能生擒下仙…”一所校风严谨的女子学校中，一见如故的两人之间很快就建立起了真挚而热烈的友情。在两人共有的日记本上，记录着名为《波洛夫尼亚》的虚构故事，故事的主角是查尔斯国王和黛博拉王后。朱丽叶的肺结核病让她和波林被迫分离，在此期间，她们以查尔斯和黛博拉的身份互相通信。随着时间的推移，朱丽叶的父母察觉了女儿和波林之间超乎寻常的感情，他们开始着手拆散这对如胶似漆的好友。父母的举动让朱丽叶和波林十分痛苦，处于敏感年纪的两人在冲动之下终于犯下了无法挽回的罪孽。
